證監會并購重組委2018年第70次會議于12月26日上午在北京召開，廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司（發行股份購買資產）獲無條件通過。中和資產評估有限公司寧夏瑞衡分公司承辦了該項目的資產評估工作，簽字評估師是馬明東和沈立軍。

　　廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司（星湖科技）擬以發行股份和支付現金相結合的方式購買久凌制藥100%的股權，本次交易的總作價為 39,400.00萬元，其中發行股份購買資產的交易金額為25,610.00萬元(占總對價 65%)，支付現金購買資產的交易金額為 13,790.00萬元(占總對價35%)。同時，公司擬向不超過 10 名特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過16,790.00 萬元，用于支付本次交易的現金對價部分、支付本次交易相關的中介費用、重慶研發中心建設項目等。

　　中和資產評估有限公司接受客戶委托，采用收益法和資產基礎法兩種評估方法對久凌制藥100%股權的價值進行了評估，并采用收益法的評估值作為評估結論。評估值為39,469.00 萬元，評估增值率為198.81%。基于上述評估結果，交易各方協商確定久凌制藥100%股權最終的交易價格為 39,400.00 萬元。
 

　　本次交易前，星湖科技的主營業務為食品添加劑、飼料添加劑、化學原料藥及醫藥中間體的研發、生產和銷售。久凌制藥是一家從事醫藥中間體研發、 生產與銷售的醫藥化工企業，其主要產品包括艾滋病藥物中間體、精神病藥物中間體、丙肝藥物中間體、糖尿病藥物中間體、鎮痛藥物中間體、心血管藥物中間體、癌癥藥物中間體等。

　　本次交易完成后，久凌制藥將成為星湖科技的全資子公司，雙方均可延伸其原有的產業鏈，實現縱向一體化，發揮業務之間的協同效應，提高上市公司的經營效率和經營成果。

　　為本次交易提供證券服務的機構包括：